中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海自貿(mào)試驗區(qū)分公司（以下簡稱“中國中信金融資產(chǎn)”或“采購人”）擬對某IT行業(yè)股權(quán)投資項目征集專項投資咨詢服務(wù)供應(yīng)商，誠邀符合要求的供應(yīng)商報名參與。項目具體內(nèi)容如下：

　　一、項目名稱

　　某IT行業(yè)股權(quán)投資項目

　　二、采購內(nèi)容簡介 

　　中國中信金融資產(chǎn)擬受讓某公司部分股權(quán)，遠期由某上市公司通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)或其他方式實現(xiàn)退出。因投資決策需要，擬聘請中國境內(nèi)存續(xù)的證券公司提供專項投資咨詢服務(wù)。

　　（一）標的內(nèi)容

　　本次交易的標的及主要關(guān)聯(lián)方歷史沿革、主要業(yè)務(wù)及發(fā)展趨勢。重點介紹標的公司在集團內(nèi)的系統(tǒng)重要地位，及集團戰(zhàn)略布局及板塊發(fā)展側(cè)重。

　　2.行業(yè)內(nèi)容

　?。?）標的公司產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況

　?。?）標的公司上游芯片等主要成本變化趨勢

　　（3）標的公司下游具體細分市場預(yù)計2030年規(guī)模及需求復(fù)合增速

　?。?）標的公司歷史及未來下游主要客戶資本開支等需求周期性特點

　?。?）標的公司各細分行業(yè)競爭格局的變化情況及競爭地位

　?。?）標的公司各板塊同業(yè)可比公司對比分析

　　3.盈利預(yù)測

　　標的公司及其控股股東2025年至2030年的盈利預(yù)測。

　　4.估值分析

　　標的公司及其控股股東合理的估值區(qū)間。

　　三、投資咨詢服務(wù)工作要求

　　證券公司應(yīng)在2023年、2024年中證協(xié)公布的年度券商投行業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)質(zhì)量評價中至少獲得1次A類評級。

　　咨詢服務(wù)的時間節(jié)點要求以采購人具體通知為準，其中咨詢報告應(yīng)在2025年8月15日當日或之前出具。

　?。ㄒ唬?B>報價文件編制要求

　　1.報價文件應(yīng)包含咨詢服務(wù)方案和報價方案。

　　2.咨詢服務(wù)方案內(nèi)容

　?。?）基于項目情況的咨詢服務(wù)方案。

　?。?）時間進度計劃，并就其中目標節(jié)點、可控時間段進行承諾。

　?。?）證券分析師1-2人，簡歷和執(zhí)業(yè)證明，同類專項咨詢服務(wù)案例。與中國中信金融資產(chǎn)（含原華融公司）歷史合作情況（如有）。

　　（4）證券公司簡介。

　　3.報價方案內(nèi)容

　　咨詢服務(wù)費報價應(yīng)為含稅包干金額，有效的報價應(yīng)當按以下條件提出：

　?。?）服務(wù)費總金額【   】元；

　?。?）出具定稿咨詢報告后20個工作日內(nèi)支付。

　　（二）其他權(quán)利義務(wù)及承諾事項

　　1.受邀證券公司承諾咨詢服務(wù)期間將不存在任何違背職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)準則的利益沖突等情形。

　　2.受邀證券公司應(yīng)保證所提供各項信息屬實，各承諾事項具有明確的合同約束力。

　　3.投資咨詢服務(wù)合同項下服務(wù)期限為生效日起至合同項下委托事項全部完成之日止，預(yù)估服務(wù)期限至2025年9月30日，以實際日期為準。受邀證券公司應(yīng)當在委托事項全部完成之日起的不少于180日內(nèi)，接受選聘單位請求對于有關(guān)文件、事項作出解釋、說明或進一步修訂。

　　　　四、遞交材料

　　請將所有要求提交的材料打包壓縮為1個文件包發(fā)送郵箱，文件名格式為：公司全名+XX項目，郵箱地址：zhouchenshzm@famc.citic。

　　　　五、供應(yīng)商征集聯(lián)系事項

　　采購人：中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海自貿(mào)試驗區(qū)分公司

　　聯(lián)系方式：周先生  021-63265102

　　郵箱地址：zhouchenshzm@famc.citic

　　征集期：2025年7月9日-2025年7月20日

　　　六、公告發(fā)布渠道

　　本次征集公告在中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司（https://www.famc.citic/）“首頁-新聞中心-公司通告”。

　　中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海自貿(mào)試驗區(qū)分公司

　　2025年7月9日